原文來源：雷科技

圖片來源：由無界 AI生成

10月底，昔日的XR頭號擁躉扎克伯格表示，AI將會成為Meta明年最大投資領域，人力資源也將全部向AI集中。稍早之前，字節跳動旗下的PICO也被傳高層離職、削減團隊規模。

扎克伯格和Meta的公開“叛變”，PICO的戰略收縮，都讓本就舉步維艱的XR行業雪上加霜。6月初蘋果Vision Pro發布時掀起的全民熱議，看起來只是一場虛火，AI大模型仍牢牢佔據話題中心，留給XR這個過氣風口的時間和發揮空間已經不多了。

然而，凡事總有轉機。Meta和PICO意興闌珊，新勢力卻開始冒頭了。據韓媒ET News報道，高通副總裁、XR業務總經理司宏國近日確認，高通將聯合三星、LG開發下一代XR頭顯設備，但暫時無法透露詳細內容。

在高通看來，芯片是決定XR設備性能的關鍵因素，也是其發力點。高通、三星、LG強強聯合，會充分發揮自己的技術優勢，改進XR芯片性能。

但一款好芯片，真的能解決行業面臨的各種難題嗎？

半導體凜冬未過，巨頭抱團找後路

今天這三個主角，都不是第一次和XR行業扯上關係，近段時間也傳出不少合作緋聞。

三星在今年5月就被傳將研發下一代XR頭顯，對標競品為蘋果。當時盛傳的合作夥伴，就有高通的名字。今年2月舉行的三星Galaxy UNpacked 2023上，三星电子移動體驗業務總裁盧泰文還和高通CEO安蒙、谷歌高級副總裁Hiroshi Lockheimer有過一番密切交談，谷歌安卓生態系統副總裁Sameer Samat也曾暗示和三星有下一步合作機會。

不過耽擱幾個月後谷歌已一門心思撲在AI大模型上面，反倒是LG加入，和三星、高通組成鐵三角。

當然了，LG和XR行業的交集也不少，一直專註於供應覆晶薄膜、OLED显示屏等部件，此次強勢入局也不是毫無預兆。畢竟早在去年5月，LG高層就暗示“正密切關注XR市場，如果規模和盈利達到公司標準便會迅速進入”，但要等待時機。

真正令人感到詫異的是，XR市場的熱度在今年明顯下滑，難道這就是LG高層所說的合適時機？

說到這個話題，高通、三星、LG們可能會有些無奈。

一方面，XR市場沒有處在最佳狀態，但也不是毫無亮點。頭顯設備出貨量下滑是不爭的事實，今年一季度便大跌33%，二季度跌幅進一步擴大至49%。不過頭部品牌的地位依舊穩固，整個行業的馬太效應甚至越來越明顯。

原因無他，在熱潮褪去后，一級市場融資凍結，新項目起步艱難，實力欠佳的企業和品牌被加速淘汰，資源和用戶都向頭部聚攏。根據Counterpoint的統計，今年二季度前三大品牌的佔有率合計達到87%，Meta自己獨佔半壁江山。三星們或許也意識到，只要自己的實力足夠強大、順利躋身一線，還是不愁生意。

另一方面，半導體寒冬仍未過去，終端消費市場疲軟，三星、高通、LG自家的主業壓力都很大。

三季度，三星电子利潤同比驟降78%，儲存芯片業務虧損額從上一季度的4.36萬億韓元縮減至3.75萬億韓元，仍是一個驚人的数字。雖然三星預計四季度儲存芯片價格將再度上漲，特別是AI大模型預訓練所需的高性能芯片，但也不敢保證什麼時候能扭虧為盈。

XR或許不算一條完美的出路，但也值得嘗試——畢竟XR頭顯是一個想象空間很大的硬件載體。除了娛樂需求之外，XR硬件在教育、醫療等多個行業的應用前景也值得關注。蘋果Vision Pro發布前，就有不少媒體關注其在健康監測功能上的創新，一如Apple Watch等設備之前所做的那樣。

當然，前提是產品性能、質量經得起檢驗。

一款好芯片，能解XR萬般愁？

市面上的主流XR頭顯，口碑確實毀譽參半。老生常談的內容缺失、定價過高等問題自不必說，性能的爭議也不少。

XR頭顯的性能爭議是全方位的，焦點集中在幾個環節：比如續航能力、交互效果、視覺效果等。其中，有一些問題可以靠鏡片、光學手段來解決，比如蘋果Vision Pro就嘗試採用“液態鏡頭”專利技術，通過可調節液態鏡腔改善折射、定焦效果。但絕大部分爭議，都和芯片性能有關。

從功耗到分辨率、刷新率、數據傳輸速度、显示延時等最基本的功能，再到考驗AI算力的圖像渲染、環境感知，都由芯片決定。尤其是目前佔據主流的一體機，對CPU的算力、GPU的渲染能力要求更高，分體機還可以藉助處理單元轉嫁壓力。

說到芯片，高通可就回到主場了。作為XR專用芯片的開山鼻祖，高通技術過硬且有豐富的產品應用案例，綜合實力毋庸置疑。

高通最早在2015年涉足XR芯片領域，不過初代產品設計十分簡單，只是針對驍龍820的改款，優化了VR頭顯的延遲、圖像渲染校正等功能，甚至算不上一顆XR專用芯片。直到2018年，高通發布了第一代專用XR芯片驍龍XR1，次年發布的大朋V2一體機則成為該芯片的首發產品。

高通的初代產品驍龍XR1，已經針對性改進分辨率、交互體驗等問題，驍龍XR2則在CPU、GPU性能上做出較大提升。要知道，驍龍XR2是全球首款支持5G傳輸的產品，單眼分辨率、續航能力都較上一代產品有成倍增長。

在這之後，高通和Meta開啟了深入合作。2022年，雙方簽署了合作協議，共同研發基於驍龍XR平台的定製化芯片組。被Meta寄予厚望的“王炸”產品Quest 3，使用了高通的驍龍XR2 Gen2芯片——這也是高通迄今為止性能最強的XR專用芯片。

（圖片來自Meta Quest官網） 

蘋果Vision Pro的芯片性能也飽受好評，尤其是在交互效果和显示效果上。

Vision Pro搭載了M2和R1兩顆芯片，由台積電的先進製程代工技術保駕護航，分辨率和像素密度分別達到3648*3144和3387ppi。不過這款產品的性能仍面臨一些爭議，比如兩塊高性能芯片的配置和輕薄的機身會否影響散熱效果，以及算力能否長期支撐高精度圖像生成。

高通給出的應對之策，是繼續卷性能。根據司宏國的說法，三星和LG都將基於高通的第三代XR專用芯片研發XR頭顯產品，從而向蘋果的Vision Pro、Meta的Quest發起挑戰。最終的時間表尚未確定，不過高通新一代XR芯片最早可能在明年一季度面世，如今相信已進入研發的關鍵階段。

在高通新一代XR專用芯片的加持下，三星、LG的硬件產品值得期待。而對於Meta、蘋果兩個老玩家來說，更大的考驗要開始了。

蘋果、Meta低調應對，算力大戰一觸即發

對比躊躇滿志的高通、三星、LG，一批老玩家表現得有點佛系。

蘋果和Meta上一次集體出擊，已經是今年6月的事情了。Meta趕在WWDC之前搶發Quest 3，但499美元（128G版本）的價格再一次讓大部分消費者望而卻步。蘋果Vision Pro現在看起來很難改變出道即巔峰的命運，發布短短數月已經先後傳出削減產能計劃、因價格過高而計劃開發“閹割版”產品等消息。

如今高通攛掇三星、LG兩大巨頭下場瓜分江山，Meta、蘋果，還有刻意低調的PICO，真的能穩坐釣魚台，絲毫不感覺緊張？

蘋果的處境其實很簡單。蘋果和高通、Meta都是單純的競爭關係，和三星也沒有實質性的利益關聯，因此也不用操心博弈之術，只需要把重點放在產品研发上面就夠了。只不過Vision Pro剛推出不久，蘋果對市場的研判仍不夠精確，用戶反饋也來不及收集，所以並不着急制定下一步計劃。

相比之下，Meta的情況比較特殊。正如上文所說，自2022年以後，高通和Meta就成為深度合作夥伴，高通能研發出更高性能的芯片，對Meta不是壞事。但雙方也都有自己的小算盤，早早做好幾手準備。

Meta不想過度依賴高通，一邊找聯發科、三星合作定製芯片，一邊在內部成立了芯片研發部門，還曾將部分芯片的代工訂單交給三星；高通也希望有更多廠商加入，擴大XR市場規模，儘管這會影響Meta的市場份額。換句話說，高通、三星、Meta之間的利益糾葛十分複雜，現階段誰都離不開誰。

但無論如何，各方都很清楚XR專用芯片的重要性，並押寶下一代產品的性能提升——尤其順應潮流提升AI算力。

驍龍XR2 Gen2就已經在AI性能上下了很大功夫，GPU性能提升超過2倍，相比之下CPU的性能提升只有33%左右。此外，結合NPU神經處理單元的應用，使得算力提升超過8倍。值得一提的是，高通另一個王牌產品驍龍8 Gen3也是重點發力GPU和NPU，支持超過100億參數的模型運行。

Meta高層也說過，AI技術可以顯著改善XR頭顯的性能，暗示將發力自研芯片。今年5月，Meta就發布了應對未來10年AI算力增長需求的一系列研發計劃，包括自研AI優化數據中心、AI模型定製芯片和專用GPU等。雖然這些產品、技術距離落地還有一段時間，但Meta的投入和決心是不用懷疑的。

蘋果更不用說，不久前剛宣布將每年投入至少10億美元發展AI技術，芯片肯定會佔據一個重要位置。

蘋果A系列、M系列芯片的算力水平，在業內已處於領先位置，尤其是採用台積電3nm先進製程工藝的M3芯片。M2芯片負責運算和交互，R1芯片負責定位、傳輸和圖像處理的Vision Pro已經展現了很好的效果，只是穩定性仍需時間檢驗。如果下一代產品能用上M3芯片，性能必定會有很大改善。

司宏國曾向媒體表示，XR頭顯就是一個“移動的算力平台”。現在看來，這句話正成為現實。高性能、高算力芯片未必能解決所有問題，但肯定會改變體驗效果。有更好的產品體驗，消費者也樂於看到各路巨頭繼續卷算力——前提是，下一代產品的價格不要漲得太離譜。